L'expertise patrimoniale senior. Sans les honoraires qui vont avec.
Choisissez la formule adaptée à votre situation. Sans engagement. Sans surprise. Résiliable à tout moment.
Essentiel
Pour démarrer — mais vous passerez vite à la vitesse supérieure.
- Dashboard patrimoine
- 2 questions/mois
- Coffre-fort documentaire
- 1 audit par an
- Projection 5 ans
- Vidéo explicative conseiller
- Recommandations prioritaires
- Alertes opportunités fiscales
- Projection 10 et 30 ans
- Analyses de marché exclusives
Avancé
Le choix de 80% de nos clients.
- Tout ce qu'inclut Essentiel
- 6 questions/mois
- 2 audits par an
- Projection 10 ans
- Vidéo explicative conseiller
- Recommandations prioritaires
- Alertes opportunités fiscales
- Analyses de marché exclusives
- Plan d'action priorisé
- Projection 30 ans
- Gestion déléguée
Prestige
Pour ceux qui veulent déléguer et ne plus y penser.
- Tout ce qu'inclut Avancé
- Questions illimitées
- 4 audits par an
- Projection 30 ans
- Conseiller dédié
- Accompagnement sur mesure
- Gestion déléguée complète
- Accès prioritaire nouveautés
Tout ce qui est inclus. Sans exception.
Comparez les formules en détail pour faire le bon choix.
Toujours pas sûr ? Commencez par Essentiel — vous pouvez changer de formule à tout moment.
Tout ce que vous voulez savoir avant de vous lancer.
?Oui. Vous pouvez passer à une formule supérieure ou inférieure à tout moment depuis votre espace client. Le changement prend effet immédiatement pour une montée en gamme, ou à la fin de la période en cours pour une descente.
Aucun. Nos abonnements sont sans engagement de durée. Vous pouvez résilier à tout moment depuis votre espace client.
En un clic depuis votre espace client. Vous conservez l'accès à toutes vos fonctionnalités jusqu'à la fin de votre période en cours. Aucun frais de résiliation.
Carte bancaire (Visa, Mastercard, American Express) et prélèvement SEPA. Le paiement est sécurisé et chiffré.
Oui — en optant pour un abonnement annuel vous bénéficiez de 2 mois offerts, soit une réduction de 20% sur le tarif mensuel.
Nous ne proposons pas d'essai gratuit — la qualité de notre service repose sur une analyse approfondie de votre situation. En revanche vous pouvez résilier dans les 14 jours suivant votre inscription et être remboursé intégralement.
Toutes vos données sont chiffrées, hébergées en France et ne sont jamais revendues ni partagées. Confidentialité totale garantie.
Après votre audit, si vous souhaitez déléguer l'exécution complète de votre stratégie patrimoniale, nos experts prennent en charge l'intégralité des démarches. Vous validez, nous exécutons.
Votre patrimoine mérite mieux qu'une gestion approximative.
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Sans engagement · Résiliation à tout moment · Remboursé sous 14 jours si non satisfait